美国东部时间12月6日,来自杭州的时尚科技电商“蘑菇街”正式在纽约证券交易所挂牌上市,交易代码为“MOGU”,承销商是摩根士丹利、瑞信和华兴资本。这也是自11月15日微贷网正式挂牌交易以来,第二家赴美上市的杭州企业。
公开信息显示,蘑菇街此次IPO共计发行475万股ADS(美国存托股票),每股ADS的首次公开发售价格为14美元,共募集6650万美元。若加上承销商可执行的71.25万股ADS超额配售部分,蘑菇街最大募资额约为7650万美元。
关于募资用途,蘑菇街表示将会把募集资金用于时尚内容产品的进一步开发和拓展,在技术上持续投入并深入发展,深化与商户和品牌合作伙伴的合作,同时包括潜在的投资和收购等。
公开信息显示,蘑菇街是中国领先的时尚目的地,旨在通过形式多样的时尚内容,种类丰富的时尚商品,让人们在分享和发现流行趋势的同时,尽情享受优质的购物体验。截至2018年9月30日,蘑菇街平台上月度移动端活跃用户为6260万,主要为年龄在15至30岁之间的年轻女性;同期,平台上拥有超过48000名时尚达人,活跃着超过18000名时尚主播。
在股权结构上,此次发行后(超额配售行使前),蘑菇街创始人、董事会主席、CEO陈琪持股11.3%,联合创始人、董事、COO岳旭强持股3%,联合创始人、董事魏一搏持股4%;由于采用了AB股机制,陈琪控制的投票权占比达79.3%,为实际控制人。腾讯为蘑菇街的单一大股东,持股比例达17.2%。除腾讯外,蘑菇街的主要股东包括高瓴资本、挚信资本、贝塔斯曼、平安创新、启明创投、红杉资本及蓝驰创投等,阵容堪称豪华。
虽然经济大环境不算好,不过短短大半个月时间,杭州已经有两家公司赴美上市,而且两家公司的创始人和CEO都是杭州人,都是80后。
11月15日,被称为“车贷一哥”的杭州金融科技创新公司微贷网在纽约证券交易所正式挂牌交易,当天的发行价为10美元/股,市值超过49亿元人民币。今年38岁的微贷网创始人兼CEO姚宏是杭州人,此前已经连续创业了18年。
蘑菇街创始人、董事会主席、CEO陈琪也是杭州人,2004年从浙江大学的计算机科学与技术系毕业,2010年从淘宝辞职创业,先后创建了卷豆网和蘑菇网。