浙江在线8月22日讯 在我省加快建设创新浙江、因地制宜发展新质生产力的关键阶段，浙江省国有资本运营有限公司发挥产业基金的杠杆撬动和方向引领作用，力求当好创新浙江建设的“孵化器、助推器、催化剂”。8月22日上午，在以“聚势创新浙江 共筑产业生态”为主题的产业投资生态建设大会上，三大百亿基金集群集中亮相，分别服务于浙江科技创新新质生产力、国有企业产业结构优化调整、上市公司高质量发展，旨在以资本赋能推动传统产业转型升级、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局，助力创新浙江建设，为构建具有浙江特色的现代化产业体系蓄势赋能。为此，我们专门采访了浙江省国有资本运营有限公司党委书记、董事长姜扬剑。
发布三大百亿基金集群的初衷是什么？
答：设立三大百亿基金集群，是为了更好地贯彻省委省政府关于建设创新浙江、发展新质生产力，促进国有经济转型发展，提高上市公司价值体现等决策部署，通过资本赋能，推动传统产业转型升级、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局，助力打造创新引领的现代产业集群，推动全省现代化产业体系向更高层级迈进。这既是应对新一轮科技革命和产业变革的战略选择，也是助力我省深化“315”科技创新体系和“415X”先进制造业集群建设的重要举措。
在功能定位方面，三大百亿基金集群紧密围绕浙江特色现代化产业体系建设目标，力求以资本为纽带，通过全生命周期的投资运营支持和创新生态培育，助力浙江在全国新质生产力发展中抢占先机。在战略协同方面，基金群的投资方向精准对接浙江未来一个时期内重点发展的产业领域，更好地发挥国有资本在科技创新、产业控制、安全支撑等领域的战略功能，推进国有经济布局优化和结构调整。在构筑全生命周期赋能产业生态方面，三大基金集群构建了覆盖企业“初创-成长-成熟-整合”全生命周期的资本支持链。在金融创新与生态培育方面，基金集群的运作不仅是资金投入，更注重通过投后赋能、资源整合构建产业生态和创新生态。这次更多的专业投资机构加入我们基金LP行列，代表着越来越多的专业金融力量对浙江产业赛道和国资运营模式的认可，也为我们带来了更丰富的资源网络和更成熟的市场化风控经验。在区域协调发展与开放合作方面，基金群的投资运作将带动重大项目和创新资源的进一步合理布局，促进全省产业的协同发展和能级整体提升。同时，也旨在融入全球创新网络，提升浙江产业的国际竞争力。
基金的资金来源和投资方向、主体分别是什么？
答：基金来源均是由我公司市场化募资，独立发起。“科技创新新质生产力基金”是我们抢占未来发展制高点的“先手棋”。它由山海协作新质生产力基金、人才基金、早小硬科技基金、新兴产业基金等组成，聚焦“投早、投小、投硬科技”，旨在深度孵化培育颠覆性技术和前沿产业，为我省构建人工智能创新发展高地、实现高水平科技自立自强注入源头活水。主体是我公司下属省创投集团（主业科创投资）、富浙科技公司（主业科技创新与服务）。
“国有企业产业结构优化调整基金”是我们优化国有资本布局的“手术刀”。它由国资产业结构调整基金、低空经济基金、智能船舶产业基金、链主企业高质量发展基金等组成。它将精准发力，推动省属企业聚焦主责主业、加快转型升级、培育新动能，助力打造更具竞争力的浙江特色现代化产业体系。主体是我公司下属省产投集团（主业产业投资）、富浙基金（主业投资与基金管理）。
“上市公司高质量发展基金”，是我们稳定和做强浙江资本市场的“压舱石”。它由上市公司高质量发展基金1号（区域专项布局）、富浙战略配售基金、浙江国资上市公司资管计划和并购基金等组成。它通过战略投资、并购重组等方式，支持上市公司提升核心竞争力、完善产业链、实现价值跃升，巩固我省上市公司高质量发展优势。主体是我公司总部投资事业部和下属发展资产公司（主业资本运营）。
后续如何推动落地？有何机制助力基金发挥实效？
答：公司始终聚焦基金功能定位，从设立之初就紧紧围绕省委、省政府重大战略部署进行布局。构建了以“四系四化”为代表的投资业务长效运行机制，锻造出承接省委、省政府重大战略任务与高度市场化运作相融合的投资核心竞争力。
“四大体系”指的是投研、投决、投后、责任四大体系。投研体系，公司秉持研究先行、技术驱动的产业投资理念，始终围绕国家战略核心产业布局，通过细分产业领域关键技术或者重点环节为研究突破口，围绕产业链寻找投资机遇。投决体系，基金投资采取授权方式，以市场化原则组建投资决策委员会，各投决会委员获得充分授权，建立起高效运作和相互制衡的决策机制。投后体系，把更多精力聚焦到帮助被投企业形成新的生产力、提高生产效率、更新组织方式等方面，实现真正赋能。责任体系，落实“三个区分开来”要求，对目的正当的投资决策偏差和失误按通行的市场情形、商业原则公平判断得失，最大程度保护团队履职信心，为担当者担当。
此外，还要不断提升“四化”水平。一是机制市场化，即综合运用团队跟投、超额利润分享等市场化方式构建长效激励约束机制。二是提升团队专业化水平，公司通过内培外引吸纳高端、复合型专业人才，持续构筑一支专业水平高、敬业精神强、业务资源广的投资管理团队。三是定位差异化，公司对旗下不同业务板块保持明确功能定位和差异化发展取向，如省产投集团以战略性项目投资、重大产业招商、产业园区运营等为主要业务方向；省创投集团聚焦早期、初创期项目，坚持投早、投小、投硬科技等科创投资。四是管理数字化，公司投资项目管理全面实现数字化，投资流程数据实时可视、可抓取、可分析、可共享，最大程度摆脱经验性决策。
近期和远期的运营计划是什么？
“十五五”期间，完成总规模三百亿元的科技创新新质生产力基金、国有企业产业结构优化调整基金、上市公司高质量发展基金的全面投放。“十五五”末争取实现主动管理基金规模达千亿级，构建形成战略支撑类基金、产业发展类基金、科技创新类基金、结构调整类基金、资本市场类基金等五大品类基金，打造以种子、天使、VC、PE、战配、并购、定增以及S基金、CVC基金、母基金等为核心的全周期全品类基金集群。在这一过程中，我们将聚力打造一支市场化、专业化的战斗型团队，发挥“改革+市场”“资金+产业”“人才+机制”优势，努力建成一流国资平台、一线投资机构。
我们有信心，三大百亿基金集群的发布，将进一步吸引和撬动社会资本参与助力浙江经济高质量发展，为加快建设创新浙江、构建具有浙江特色现代化产业体系提供坚实的资本动力和创新支撑。
